PT Sarana MenaraNusantara Tbk (TOWR) menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Aksi korporasi tersebut dilakukan anak usaha yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1 triliun terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun.
"Sedangkan kupon obligasi ini antara 10,00 persen sampai 10,75 persen untuk tenor tiga tahun dan 10,25 persen sampai 11,00 persen untuk tenor lima tahun," kata Dirut Protelindo, Adam Gifari saat due diligence meeting dan public expose obligasi di Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Menurut Adam, dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk membayar lebih awal sebagian dari pinjaman bank yang berdenominasi rupiah. Adapun, total utang perseroan sebanyak Rp3 triliun dengan Bank BNI yang jatuh tempo pada 2018. "Sisa utangnya nanti kita bayarkan sesuai perjanjian dengan Bank BNI," ucap dia.
Sementara masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan berlangsung sejak 28 Januari 2014 hingga 11 Febuari 2014
A call-to-action text Contact us